ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07の概要
「ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07」は、ニッセイアセットマネジメントが提供する投資信託であり、特に世界の株式市場で本来の企業価値に対して株価が低く、今後の成長が期待される銘柄に焦点を当てています。このファンドは、為替ヘッジの有無にかかわらず、限定追加型であり、繰上償還条項が付いています。つまり、一定の条件が満たされた場合、償還日よりも早く投資が終了する可能性があります。
投資先と投資戦略
世界の株式市場における投資の魅力？
このファンドは、日本を含む世界各国の株式を対象にしています。投資先として選ばれる企業は、その企業価値に比べて株価が割安と判断され、今後の株価上昇の余地が大きいと考えられています。これにより、投資家はポテンシャルの高い銘柄に分散して投資を行うことができ、リスクを抑えつつリターンを追求することが可能です。
為替ヘッジの有効性とは？
「ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07」には、為替ヘッジありとなしの選択肢があります。為替ヘッジを行うことにより、外国為替リスクを抑えることができ、特に為替の変動が激しい時期には安定したリターンを期待できます。一方、為替ヘッジなしを選ぶことで、為替変動によるリターンの増減を享受することが可能です。
ファンドのパフォーマンスデータと分析
投資信託のリターンと基準価額
以下の表に、2023年のパフォーマンスデータを示します。
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | リターン | 年率リターン | 償還日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07（ヘッジあり） | 13023円 | -120円 (-0.91%) | +35.05% | 約8.76% | 2027年12月10日 |
このデータからもわかるように、ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07は、近年高いリターンを記録しており、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
優れた投資信託を選ぶポイントとは？
長期的な視野での投資
このファンドのように、長期的な株価成長が期待できる銘柄に投資することは、長期的な視野での投資戦略に適しています。特に、償還日が2027年12月10日と設定されているため、投資家は長期的な利益を見込むことができます。
リスク管理と分散投資
ファンドは複数の企業に分散投資を行うことで、個別企業のリスクを抑えています。これにより、投資家は市場全体の動きに対するリスクを軽減しつつ、リターンを追求することが可能です。
よくある質問
このファンドの投資対象は何ですか？
ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07は、日本を含む世界各国の株式を対象にしています。特に、企業価値に対して株価が低く、今後の成長が期待される銘柄に厳選して投資を行っています。
為替ヘッジの有無による影響は？
為替ヘッジありの場合、外国為替リスクを抑えた安定したリターンを期待できます。為替ヘッジなしの場合、為替変動によるリターンの増減を享受する可能性があります。
繰上償還条項とは何ですか？
繰上償還条項とは、一定の条件が満たされた場合に、償還日よりも早く投資が終了する可能性があることを意味します。これにより、さまざまな市場状況に柔軟に対応できます。
リスクをどう管理していますか？
このファンドは、複数の企業に分散投資を行うことで、個別企業のリスクを抑えています。これにより、投資家は市場全体の動きに対するリスクを軽減しつつ、リターンを追求することが可能です。
どのくらいの投資期間が推奨されますか？
長期的な視野での投資が推奨されます。償還日が2027年12月10日に設定されているため、最低でもこの期間を見据えた投資が望ましいです。
結論
ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07は、世界の株式市場における成長が期待される銘柄に投資し、長期的な視野でのリターンを狙う投資信託です。為替ヘッジの有無、限定追加型、繰上償還条項など、柔軟な投資戦略を提供するこのファンドは、多様なニーズを持つ投資家にとって魅力的な選択肢となっています。